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某综合金融服务集团制度流程优化咨询项目

一、项目名称

 

某综合金融服务集团制度流程优化咨询项目

 

二、客户背景

 

客户为综合性金融服务集团,业务涵盖:融资担保、金融产品增信、保证担保、股权投资、资产管理等,为本地高新技术企业发展持续提供优质的金融服务。

 

三、客户关键问题

 

在当时阶段,客户制度流程建设滞后于业务的发展,需要进行系统化、规范化、精细化建设:


1.搭建系统的制度流程内容体系:公司业务拓展迅速,随着业务范围和领域的不断扩大,制度流程的内容呈现“补丁式”添加,需要在公司业务结构基本稳定的大背景下,进行系统搭建,做到不遗漏、不重叠。


2.优化关键业务流程与制度:在当时阶段,流程制度存在表现形式不够规范精细,流程效率待提高,流程环节需要更加标准化以更好防控风险等问题。


3.优化制度流程长效管理机制:在当时阶段,存在制度流程归口管理部门不够明确,制度流程日常管理机制尚未建立等问题。

 

四、正略咨询解决方案

 

1.系统化搭建制度流程内容体系。根据公司的发展战略、业务组合、各子业务的价值链,自上而下分层分类系统搭建制度流程内容体系,构建制度流程目录,做到“横向到边、纵向到底”,全面覆盖公司的各项业务。


2.优化关键业务流程与制度:梳理日常流程运行中存在的突出问题,组织流程相关部门进行研讨,同时借鉴同业成功经验,分析各种方案的利弊,结合客户自身特点,形成各项关键业务流程与制度的优化方案。


3.制定制度流程管理制度。明确制度流程管理的组织体系和职责分工,明确制度流程管理的内容和具体规定,确保制度流程体系有序动态维护。

 

五、项目效果

 

搭建了制度流程框架,优化了大部分制度流程,形成若干流程手册和制度汇编,提供了制度流程管理规范化工具,开展了多场制度流程方法培训,培养了客户相关工作人员的管理技能,并且促进了各部门之间的沟通协同,整体提升了客户的综合管理水平。

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