一、项目名称

某大型信托公司中长期发展战略及组织优化项目

二、客户背景

客户已形成信托、固有和创新为主的三大业务平台，深耕融资类等传统信托业务，并开拓股权投资、国际业务、资产证券化、慈善信托等创新业务。

三、客户关键问题

转型发展还在路上，业务方向还有待明确。客户较好的完成了各年经营指标，信托资产规模、信托业务收入、净利润指标行业排名有所提升，转型发展初见成效。但客户还未完成规划中的转型发展目标，转型发展尚在路上，方向还有待进一步明确。

战略落地机制还不完善。主要体现在战略的指引作用还不够，未能与部门及员工的日常工作有效衔接，相应的评估与调整机制也存在不足。

运营管理体系不匹配转型发展要求。风险管理、事业部管控机制、金融科技、投资能力与投后管理，企业文化等各方面的管理体系与转型发展的要求还有差距。

四、正略咨询解决方案

项目组通过四个阶段的系统性工作，实现该信托公司战略的全面优化和组织结构的有效调整。

第一阶段，项目从全面调研分析开始，通过宏观环境、行业发展、监管政策和对标企业分析，为客户提供深入的市场洞察和战略定位。同时，结合“十四五”战略回顾和内部管理现状分析，识别并解决现有战略实施中的不足。

第二阶段，项目组聚焦于战略优化修订，明确发展思路、重点布局和战略路径，细化业务策略，并制定具体的行动计划。组织优化设计将围绕前台业务和中台支持模式展开，以适应监管改革和业务发展需求。

第三阶段，项目将进入战略工程的完善及实施阶段，包括战略工程动员宣贯和最佳实践分析，确保战略规划得到有效执行。同时，通过组织体系研讨会和业务流程研讨会，形成部门职责说明书和关键成功要素，为组织优化提供明确指导。

第四阶段，进行宣贯及培训，确保所有员工理解和掌握新的战略和组织结构，以支持战略规划的顺利实施。

五、项目效果

总体来看，帮助客户解决了业务分类的困惑，明确了细分业务的发展策略，并补齐了战略管理的短板，明确了“十四五”发展的主题和重点。为客户厘清展业方向、优化内部管理、提高运营效率，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。通过多轮次的战略研讨会、战略务虚会、战略宣贯会等，确保全体员工对新战略和组织结构的理解和接受，激活公司团队活力，有效推动了战略规划的落地执行。